信用卡悄無(wú)聲息的迎來(lái)爆發(fā)期。來(lái)自官方數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年上半年，銀行業(yè)信用卡新發(fā)卡量分別高達(dá)1.23億張、0.50億張，遠(yuǎn)超2016年的0.33億張。但在信用卡各項(xiàng)指標(biāo)“大躍進(jìn)”的同時(shí)，不良指標(biāo)則異常抬頭。
各大銀行信用卡不良率大多相比去年末略有上升，一些原本高速推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的銀行在今年上半年放緩了發(fā)展的腳步。
一位銀行資深人士反問(wèn)道，信用卡獲客大爆發(fā)，是經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致還是信用消費(fèi)到來(lái)，循環(huán)貸比例多少為安全，都是需要銀行考量的風(fēng)險(xiǎn)因素。
猛增背后
“不管你要不要，”一位廣州的人士黎鳴近日對(duì)記者說(shuō)，“銀行現(xiàn)在會(huì)一口氣發(fā)兩張卡，銀聯(lián)通道、VISA或萬(wàn)事達(dá)卡通道。有的作為銀行的關(guān)聯(lián)企業(yè)的保險(xiǎn)公司會(huì)拿著銀行卡的信息攬客，向客戶承諾可以直接用信用卡扣款，保險(xiǎn)公司的400電話，一天可以給你打四五個(gè)，不接就反復(fù)打�！�
信用卡的爆發(fā)發(fā)生在2017年，當(dāng)年發(fā)卡量暴增了26.35%，新增達(dá)1.23億張。2018年上半年，信用卡發(fā)卡繼續(xù)保持猛增的勢(shì)頭，新發(fā)卡5000萬(wàn)張。而在此前的2015年，信用卡和借貸合一卡甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)年發(fā)卡量下降5.05%，2016年發(fā)卡量也僅增長(zhǎng)0.33億張。
央行《支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至6月末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)6.38億張，環(huán)比增長(zhǎng)4.17%。全國(guó)人均持有信用卡0.46張，授信總額為13.98萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)6.40%。
信用卡放量增長(zhǎng)有多方原因，受到經(jīng)濟(jì)周期因素影響，銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。2015 年以來(lái)，由于公司貸款信用風(fēng)險(xiǎn)快速上升，銀行資產(chǎn)配置發(fā)生變化，2015-2016 年大量投向個(gè)人住房按揭貸款。2017年以來(lái)，銀行則大量投向信用類(lèi)、消費(fèi)類(lèi)貸款，導(dǎo)致信用卡業(yè)務(wù)“大躍進(jìn)”。此外，政策鼓勵(lì)消費(fèi)增長(zhǎng)，以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為78%。
一個(gè)重要的因素在于，央行自2017年1月1日開(kāi)始實(shí)施《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)“信用卡新政”)。給予了銀行信用卡定價(jià)的自主權(quán)，免息期、最低還款額、透支利率等放開(kāi)，改變了之前信用卡“千卡一面”的局面。
不過(guò)，經(jīng)歷過(guò)2017年的猛增后，各家銀行開(kāi)始調(diào)整發(fā)卡步伐。
2018年上半年，招行新發(fā)卡1421萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)121%;緊隨其后的工行、平安、中信、光大分別新增發(fā)卡1300萬(wàn)張、917萬(wàn)張、863萬(wàn)張、604.6萬(wàn)張，同比分別增長(zhǎng)44%、81%、104%、61.7%.
另有兩家銀行新增發(fā)卡量則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，浦發(fā)、農(nóng)行分別新增發(fā)卡851.85萬(wàn)張、562.2萬(wàn)張，同比分別減少11.25%、20.19%。
不過(guò)，單純看“開(kāi)卡量”意義不大。一位正在轉(zhuǎn)型大零售的銀行內(nèi)部人士表示，該行去年對(duì)業(yè)務(wù)人員的激勵(lì)以開(kāi)卡量作為考核指標(biāo)，結(jié)果就是開(kāi)了很多沒(méi)有交易的“空卡”，到今年就改成要有一定的活躍度。
一位正在“掃樓”推廣該行信用卡的銷(xiāo)售人員講述道，銀行的本意是要把信用卡發(fā)給有支付能力、穩(wěn)定現(xiàn)金流的中產(chǎn)人群。但每個(gè)分支行、業(yè)務(wù)人員，都會(huì)有發(fā)卡量考核壓力，如果到月底實(shí)在撐不下去了，也會(huì)找一些關(guān)系好的房地產(chǎn)中介等注冊(cè)�！爸薪樗⒖ń痤~又大次數(shù)也頻繁，但逾期違約的人特別多”。
從交易量看，截至6月末，四家銀行發(fā)卡量進(jìn)入“萬(wàn)億俱樂(lè)部”，工行的信用卡(含借貸合一卡，下同)累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到了1.56億張，環(huán)比增長(zhǎng)9.09%，超過(guò)建行的1.15億張、招行的1.14億張、中行的1.04億張。農(nóng)行累計(jì)發(fā)卡量0.93億張。信用卡交易額中，7家銀行上半年信用卡交易額已超1萬(wàn)億。招行信用卡消費(fèi)額達(dá)1.82萬(wàn)億，交行、建行和工行也超過(guò)1.4萬(wàn)億。
但從授信使用率來(lái)看，各家銀行表現(xiàn)不一。具體來(lái)看，只有民生、光大、浦發(fā)、興業(yè)的四家銀行的授信使用率超過(guò)央行公布的44.76%的授信使用率，分別達(dá)76.77%、62.75%、56.97%、47.98%。浦發(fā)、農(nóng)行、招行、工行和中行的授信使用率同比則下降。
不良抬頭
雖然各大銀行對(duì)風(fēng)控策略越發(fā)重視，但對(duì)信用卡而言，值得警惕的是，不良有所抬頭。
“這幾天，我一直在美國(guó)用信用卡，剛才剛用信用卡刷了1.5美金買(mǎi)了瓶水，15秒后電話就到了。請(qǐng)問(wèn)我的賬戶上是被盯得有多緊?”一位正在海外旅行的人士如是“吐槽”。
實(shí)際上，這只是各大銀行信用卡中心防止盜刷等反欺詐風(fēng)控策略的一部分。
2018年上半年，信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元，環(huán)比增長(zhǎng)6.35%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.21%。這與中國(guó)臺(tái)灣發(fā)生“信用卡危機(jī)”時(shí)，逾期3個(gè)月以上占比高達(dá)3.3%還有較大距離，不過(guò)，不良抬頭的跡象令業(yè)內(nèi)警惕。
2018年上半年，建行、郵儲(chǔ)、浦發(fā)、浙商銀行信用卡不良率分別為1.09%、1.74%、1.58%、1.06%，較上年末分別上升0.20、0.29、0.26、0.20個(gè)百分點(diǎn);招行信用卡不良率為1.14%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。只有中信銀行信用卡不良率下降0.26個(gè)百分點(diǎn)至1%以下。2018年前三季度，平安銀行信用卡不良率 1.22%，比上年末上升0.04 個(gè)百分點(diǎn)。此外，興業(yè)銀行上半年信用卡逾期增加13.41億元。部分銀行信用卡不良率出現(xiàn)下降。農(nóng)行上半年“個(gè)人卡透支”口徑下的不良率為1.96%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
深圳某風(fēng)控人群表示，信用卡發(fā)卡是個(gè)“技術(shù)活”，就是要找到急需用錢(qián)、希望從銀行借錢(qián)，但又能還本付息、不會(huì)逾期的人群。所以，客群渠道會(huì)逐漸下沉。為此，當(dāng)前信用卡普遍采用的風(fēng)控手段是評(píng)分卡。如果發(fā)卡步伐太快，在P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的共債風(fēng)險(xiǎn)之下，較容易誘發(fā)不良上升。
多家銀行在財(cái)報(bào)中表示，一方面，通過(guò)信用卡發(fā)行ABS籌集資金�！靶庞每I(yè)務(wù)基本上是每個(gè)銀行最‘重’的業(yè)務(wù)，無(wú)論是資本投入還是人力資源，卡中心無(wú)法攬儲(chǔ)，獲得資金的渠道只能是從總行拆借，但FTP(內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià))往往在3-4個(gè)點(diǎn)以上。還不如發(fā)行信用卡ABS獲取資金更便宜。”一位華南信用卡資深人士表示。另一方面，多家銀行稱(chēng)將采用信用卡證券化等手段進(jìn)行清收處置。
2018年以來(lái)，已有20余只以信用卡貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信貸資產(chǎn)證券化(CLO)產(chǎn)品發(fā)行，包括招行、交行、中信和廣發(fā)銀行等。如，上半年，中信銀行發(fā)行信用卡分期債權(quán)ABS 產(chǎn)品953.12億元，發(fā)行信用卡不良資產(chǎn)ABS產(chǎn)品14.33億元。
有銀行業(yè)內(nèi)人士表示，信用卡的不良率和逾期率保持在較低水平，P2P網(wǎng)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融退潮，看起來(lái)會(huì)對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)帶來(lái)增量人群，但還是需要關(guān)注共債風(fēng)險(xiǎn)觸及信用卡業(yè)務(wù)，警惕不良率的波動(dòng)跡象，注意其對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的影響。
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